Muinski, handlarz, żyje nocą w starym, tajemniczym projekcie. Towarzyszy mu Tô, umierający Azjata. Zmęczony i pozbawiony klientów Muinski chce zamknąć interes i otworzyć księgarnię. Zaczyna jednak otrzymywać dziwne przesyłki zawierające czarny proszek, nieznany narkotyk... Próbuje go. Pewnej nocy zaprasza kilku przyjaciół na imprezę, pod koniec której jego życie nagle się zmienia. Pod wpływem narkotyku Muinski popełnia nieodwracalne przestępstwo. Jednak sprawy nie są tak jednoznaczne, jak mogłoby się wydawać.