Kurdyjska prowincja Van słynie z wyjątkowych kotów, które są kulturowym symbolem Kurdów, Turków i Ormian. Van była historyczną ojczyzną Ormian aż do 1915 roku — roku ludobójstwa. Dziś pozostały po niej jedynie ruiny niezliczonych kościołów i niewielka liczba mieszkańców o ormiańskich korzeniach, choć większość z nich boi się do tego przyznać. 34-letni Ali otwarcie opowiada o swojej ormiańskiej babce Piroze. Prowadzi nas przez świat mieszkańców, wypełniony tabu, nieufnością i strachem. Film podąża śladami tej okrutnej historii i pokazuje, że „przeszłość nigdy nie umiera, ona nawet nie jest przeszłością”. (W.Faulkner)