W tym filmie dokumentalnym Patrick Bokanowski, pod czujnym okiem Pip Chodorov, przywołuje genezę swoich filmów i, objaśniając je, ukazuje niektóre ze swoich inspiracji (spotkanie z malarzem Henri Dimier, pierwsze próby fotograficzne...), swoje narzędzia (obiektywy, stół do tworzenia napisów, maski, kostiumy...), a także swoje eksperymenty, takie jak pomysł sfilmowania poruszającego się odbicia powierzchni rtęci.