Film jest oparty na znanym opowiadaniu „Oil of Dog”. Surowa, prosta technika animacji kredą pasuje do absurdalnego i surrealistycznego stylu opowiadania. Postacie rysowane linią na czarnym tle przywodzą na myśl kino noir. To historia Boffera Bingsa, który mieszka w wiosce, gdzie jego ojciec prowadzi dobrze prosperującą wytwórnię psiego oleju. Boffer Bings nie tylko pomaga ojcu zdobywać psy do destylacji, lecz także wynosi odpady ze studia matki, gdzie pozbywa się ona niechcianych niemowląt. Martin dobrze radzi sobie ze swoimi obowiązkami, aż do chwili, gdy jego przypadkowy wynalazek przyczynia się do rozkwitu rodzinnego interesu. Tragedia jest nieunikniona.