David Phillips (Patrick Macnee) biegnie ciemnymi ulicami londyńskiej dzielnicy Limehouse, ścigany przez dwóch uzbrojonych mężczyzn. Znajduje budkę telefoniczną i łączy się z Dickiem Bartonem (Don Stannard), lecz zanim zdąży mu zdać relację, rozlega się strzał. Barton musi ustalić, czego dowiedział się Phillips i co doprowadziło do jego śmierci. Phillips otrzymał zadanie ochrony profesora Mitchella (Percy Walsh) oraz jego nowego wynalazku: promienia zdolnego wywołać eksplozję dowolnego niestabilnego pierwiastka znajdującego się na pokładzie lecącego samolotu. Mitchell stał się celem porwania zaplanowanego przez Serge’a Volkoffa (Meinhart Maur), zagranicznego agenta z Europy Wschodniej, w ramach większego i znacznie bardziej złowrogiego spisku mającego na celu zniszczenie Anglii i osłabienie Europy Zachodniej. Sytuację komplikuje również porwanie córki Mitchella (Joyce Linden), a Barton musi stawić czoła przebiegłej towarzyszce Volkoffa, Annie (Tamara Desni).