Sean McAllister wraca do swojego rodzinnego miasta Hull w Yorkshire jako dyrektor kreatywny ceremonii otwarcia obchodów Roku Kultury: mieszkając ponownie ze swoimi 90-letnimi rodzicami, McAllister przygląda się zmianom w mieście dotkniętym cięciami wydatków publicznych i podzielonym przez brexit, gdzie ponad 1 na 3 dzieci żyje w ubóstwie. Przyciągnięty na obrzeża miasta McAllister poznał Steve’a Arnott i zaczął z nim filmować; Steve za dnia z trudem pracuje w magazynie, a nocą występuje jako hip-hopowy artysta i skrywa własne twórcze marzenie.