W listopadzie 1941 r. amerykańskiemu fotoreporterowi i lotnikowi, Johnny'emu 'Banksy'emu' Williamsowi udało się uciec z Japonii i przedostać do Birmy, gdzie poznał piękną Haoli Young. Jego przyjaciel, Shorty McGuire, planuje do niego dołączyć i przystąpić do Latających Tygrysów. Johnny dostaje propozycję sfilmowania Birmy za sporą sumę pieniędzy, ale nie podejmuje zlecenia aby móc być z Haoli. Dziewczyna jednak niespodziewanie wyjeżdża do Kunming, gdzie jej ojciec prowadzi szkołę. Za głowę Johnny'ego wyznaczono nagrodę i teraz japońscy szpiedzy depczą mężczyźnie po piętach.