Agent specjalny Nikolo Wallace (Troy N. Ashford) ma za sobą długą, ciężką i niebezpieczną karierę.... Przyczynił się do schwytania jednych z najgorszych przestępców znanych społeczeństwu. Teraz chce odejść, ale wywiera się na niego presję, by podjął się jeszcze jednej śmiertelnie niebezpiecznej misji. Seria makabrycznych morderstw sparaliżowała jego rodzinne miasto, kosmopolityczną Atlantę w stanie Georgia. Szaleniec ścina głowy swoim ofiarom i porzuca je na terytorium gangów. Sprawa przybiera dramatyczny obrót, gdy dwóch federalnych agentów działających pod przykryciem spotyka ten sam los. Wraz ze swoim mentorem, Master Lee (Fred "The Hammer" Williamson), oraz bratem bliźniakiem Nehemiahem (Troy N. Ashford) zapuszcza się tam, dokąd nie odważają się wkroczyć nawet najtwardsi członkowie gangów. W śmiertelną grę, która wciąga wszystkich jego bliskich, w tym kobietę, którą kocha, i ujawnia przerażające fakty z jego przeszłości.