Na podstawie rzekomej autobiografii gejowskiego peruwiańskiego gospodarza talk-show Jaime Bailey. Joaquin, młody mężczyzna z wyższych sfer Limy, zmaga się z problemami związanymi ze swoją tożsamością seksualną: najpierw jako dziecko, potem jako nastolatek pod presją swojego macho i snobistycznego ojca, następnie jako niezależny, leniwy student palący marihuanę, a później jako uzależniony od kokainy mieszkaniec Limy i Miami.