Rząd prezydenta Fujimoriego chyli się ku upadkowi, a obywatele Peru z trudem wiążą koniec z końcem, często uciekając się do nieuczciwych sposobów, by poprawić swoją sytuację — albo po prostu zarobić parę groszy. Rafo jest początkującym filmowcem, który utrzymuje swoją dziewczynę Laurę. Poznaje hiszpańskiego oszusta podającego się za dyrektora dużej firmy telekomunikacyjnej, który wciąga Rafo w skomplikowane oszustwo.