Juan, młody mężczyzna skazany za terroryzm, otrzymuje amnestię i wychodzi z więzienia w Limie. Wsiada do autobusu, by wrócić do domu, a w myślach przypomina sobie wydarzenia z rodzinnej wioski niedaleko Huaraz, gdy miał 10 lub 12 lat. Jego ojciec od dawna nie żyje, a matka mieszka z Ferminem, potajemnie sympatyzującym z komunistycznymi partyzantami ukrywającymi się na wzgórzach. Przywódcy miejscowości są nocami mordowani. Gdy Juan odkrywa sekret Fermina, zostaje potajemnie zabrany do partyzantów, by uczyć się marksistowskich haseł i walki. Kiedy oddział postanawia zaatakować miejscowość, by pomścić śmierć towarzysza, Juan musi dokonać wyboru.