Film jest oparty na drugiej książce z cyklu powieści Przygody Erasta Pietrowicza Fandorina, napisanych przez rosyjskiego autora Borisa Akunina. Akcja filmu rozgrywa się w 1877 roku podczas wojny rosyjsko-tureckiej. Erast Fandorin właśnie uciekł z tureckiego więzienia i próbuje jak najszybciej przedostać się na rosyjską stronę, aby przekazać ważne informacje o zbliżającym się ataku wroga. Po drodze spotyka Varvara Suvorova, młodą damę, która jedzie zobaczyć się ze swoim narzeczonym — żołnierzem rosyjskiej armii. Erast wie również, że w rosyjskiej armii znajduje się gdzieś szpieg; wszyscy są podejrzani.