Mutsuko mieszka na wyspie, z której babcia i matka zabraniały jej wyjeżdżać. Dla Mutsuko symbolem wolności była Dreamland, park rozrywki na stałym lądzie, lecz dowiaduje się, że w tym roku zostanie zamknięty na zawsze. Tymczasem Wataru wraca na wyspę po dziewięciu latach z powodu przeniesienia służbowego. Odwiedza go uczeń jego zmarłego ojca i opowiada mu o nieznanej mu stronie ojca.