Na wybrzeżu Oaxaca w Meksyku pomruki minionych czasów nigdy nie pozostają daleko pod powierzchnią. Opowieści o zmiennokształtności, telepatii i układach z Diabłem są nierozerwalnie związane z kolonizacją i zniewoleniem obu Ameryk. Postacie z legendy o Fauście mieszają się z mieszkańcami, próbując jednocześnie skolonizować i kontrolować naturę poprzez pozornie niekończący się projekt budowlany. Dzięki literaturze, mitom i lokalnym uwikłaniom granica między rzeczywistością a fikcją oraz między tym, co widzialne, a tym, co niewidzialne, przestaje obowiązywać.