Akcja filmu rozgrywa się w stolicy Azerbejdżanu, Baku, pod koniec lat 80. W tym czasie Związek Radziecki zaczął się rozpadać, a wraz z tym rozpoczęła się seria konfliktów etnicznych. Fariz i jego rodzina przeprowadzają się z ogarniętego wojną Górskiego Karabachu do bloku mieszkalnego w Baku. Jego relacje z nowymi sąsiadami są napięte, ponieważ oskarża ich o to, że tacy jak oni nie udzielili Azerom wsparcia w konflikcie z etnicznymi Ormianami. Jedyną osobą, która mu się przeciwstawia, jest Alik, pełniący rolę mediatora między nim a starszymi mieszkańcami budynku. Alik nie waha się wymachiwać bronią, by utrzymać pokój. Pewnego dnia zarządcy budynku chcą eksmitować grupę muzyków, którzy nielegalnie zajęli piwnicę. Alik włącza się do sprawy, ale wkrótce odkrywa, że sytuacja jest bardziej skomplikowana, niż początkowo sądził.