Akcja rozgrywa się w świecie fantasy, w którym humanoidalne zwierzęta żyją w społeczeństwie. Głównym bohaterem jest niezdarny Żółw, który nieustannie pada ofiarą sprytnego Lisa. Gdy pojawia się Kotka, obaj padają jej do stóp i rywalizują o jej względy. Zgodzi się jednak na kopulację tylko z tym, komu uda się przystosować do ludzkich zwyczajów. Żółw zdaje sobie sprawę, że może zyskać przewagę, jeśli będzie karmić tajemniczą istotę mięsem zwierząt.