Pewnego dnia chorego niedźwiadka przywieziono do cyrku, by występował z niedźwiedziami. Zawodowi treserzy od razu „odrzucili” zwierzę, ale saksofonista Kolya, który marzył o tresurze, ulitował się nad małym Goszą i przez lata robił wszystko, by uczynić z niego prawdziwą cyrkową gwiazdę o międzynarodowej sławie. Po wielu latach spędzonych w cyrku niedźwiedź Gosza przypadkiem trafia do lasu. Zauważywszy jego zniknięcie, pracownik cyrku Mikheev wyrusza na poszukiwanie swojego ulubionego niedźwiedzia wraz z miejscowym myśliwym.