Film jest podróżą na planetę Muscovy — kosmiczne, odwrócone do góry nogami bliźniacze miasto Moskwy. Jak sugeruje tytuł dzieła, podróż zabiera nas również w przeszłość. Sunąc nad powierzchnią planety, spoglądamy w dół i widzimy, jak mijają nas historyczne style architektoniczne — bujny klasycyzm socjalistyczny, znany też jako stalinowski empire, surowy i brutalistyczny modernizm radziecki oraz zbieranina współczesnych podróbek i odrodzeń dawnych stylów. Niezbędnym towarzyszem tej podróży w czasie i przestrzeni są Hymnic Variations on the Soviet anthem.