Historia miłosna między zamkniętym w sobie i małomównym nastolatkiem a samotną kobietą starszą od niego o dwadzieścia lat. Ujmujący obraz przebudzenia zmysłowości na tle codziennego życia prowincjonalnego miasteczka: Fernand, piętnastolatek w wieku ukradkowych spojrzeń, kłamstw i niekończących się marzeń, jest samotnym, spostrzegawczym chłopcem, różniącym się od rówieśników, a zarazem tak im bliskim. Zamknięty w swoim pokoju, kolekcjonuje zdjęcia pięknych nagich aktorek, by zagłuszyć nudę. Jego pragnienie spełni się za sprawą Catherine, bogatej i tajemniczo samotnej sąsiadki. Syn robotnika, zamknięty w sobie i małomówny, odkryje nieznany sobie świat. Patrzy, podgląda, obserwuje ciało kobiety, która w pewnych okolicznościach go ignoruje. Ich spotkania i zazdrość, która im towarzyszy, sprawią, że ta niemal synowska miłość przerodzi się w nieodparty pociąg fizyczny.