Yoshikawa pracuje w firmie spedycyjnej. Kiedy jego szef, Takizawa, przedstawia mu Yuriko, zakochuje się w niej od pierwszego wejrzenia. Pobierają się i spędzają razem szczęśliwe dni, aż Yuriko wyznaje, że jest kochanką Takizawy. Yoshikawa nie chce stracić pracy ani żony, więc wybacza Yuriko; jednak Yuriko zostaje przypadkowo zabita przez nieznanego mężczyznę. Po tym wydarzeniu Yoshikawa jest wrakiem człowieka, ale jego były kolega z liceum, który został yakuzą, Takahashi, pomaga się nim opiekować. Każda kobieta spotkana przez Yoshikawę wydaje mu się Yuriko. Po popełnieniu pewnego przestępstwa Yoshikawa zostaje skazany na dwa lata więzienia. Po wyjściu na wolność dostaje od Takahashiego pracę windykatora. Udaje się odzyskać pieniądze od kobiety imieniem Mizuki i ze zdumieniem odkrywa, że wygląda ona dokładnie jak Yuriko. Przyglądając się uważniej, widzi w domu jej rodziców, groteskowo zrośniętych ze sobą w jedną bryłę ciała.