Koniec lat 20. — początek lat 30. XX wieku w Kirgistanie. Oddziały Armii Czerwonej toczą bezkompromisową walkę z basmaczami w Azji Środkowej. Film opowiada o kształtowaniu się charakteru młodego kirgiskiego myśliwego Djury, który znalazł się w wirze rewolucyjnych wydarzeń, jakie przetoczyły się przez Pamir. Ukazuje jego trudną drogę od prostego młodego myśliwego, uwikłanego w wielowiekowe przesądy, do dojrzałego, zaprawionego w wielu walkach z basmaczami bojownika, który uwierzył w wielkie idee rewolucji.