W dużym prowincjonalnym mieście dwaj przyjaciele, Nasko i Raycho, poznają Emila, dyrygenta operowego, który przedstawia im Anę, śpiewaczkę operową. Nasko i Ana zakochują się w sobie. Nasko ma napisać do gazety artykuł o nieprawidłowościach przy przyjęciu na studia Aneliyi, córki miejscowego prominentnego działacza. Z okazji premiery operowej do miasta przyjeżdża ze stolicy znany reżyser i zaczyna zalecać się do Any. Aneliya przychodzi do domu Naska, by zażądać wyjaśnień. Ana zastaje ją tam i postanawia się na nim zemścić. Zbliża się do reżysera. Artykuł o sprawie Aneliyi jest gotowy, ale ponieważ redaktor prowadzący jest pijany, Nasko podrabia jego podpis. Jego oszustwo wychodzi na jaw. Relacje między dawnymi przyjaciółmi mącą nieszczerość, kłamstwa i skryte intrygi. Nasko zdobywa się na odwagę, by powiedzieć przyjaciołom prawdę. W ten sposób odzyskuje miłość Any i zaufanie chłopaka.