Warner Brothers powraca do początków kina dźwiękowego. Dwight Weist przedstawia fragmenty pięciu filmów: „Sinner's Holiday”, w którym debiutuje James Cagney, a także pojawia się Joan Blondell, „20,000 Years in Sing Sing”, z młodym Spencerem Tracym i jeszcze młodszą Bette Davis, „Five Star Final”, z Edwardem G. Robinsonem i gościnnym występem Borisa Karloffa, „Night Nurse”, z Barbarą Stanwyck w roli głównej i niewielką rolą Clarka Gable’a, oraz „Svengali”, z Johnem Barrymore’em i Marian Marsh. Każdy film zostaje streszczony, a każda gwiazda uhonorowana za pracę na wczesnym etapie historii kina dźwiękowego.