Dan, homoseksualista ukrywający swoją orientację, udaje się w okolice pod mostem, gdzie spotykają się mężczyźni szukający przygodnych kontaktów, by zmierzyć się ze swoim najmroczniejszym sekretem. Dopiero gdy poznaje młodszego i bardziej pewnego siebie Paula, uświadamia sobie, że jego największy lęk to zaledwie początek czegoś znacznie bliższego jego własnemu domowi.