Inteligentny i elokwentny uczony Harrison MacWhite przetrzymuje wrogie przesłuchanie przed komisją senacką prowadzone przez konserwatystów i zostaje ambasadorem w Sarkan, kraju Azji Południowo-Wschodniej, gdzie wojna domowa zagraża kruchemu pokojowi. Mimo swojej wiedzy MacWhite, gdy już tam przybywa, dostrzega jedynie dychotomię między Stanami Zjednoczonymi a komunizmem. Nie potrafi zaakceptować, że nastroje antyamerykańskie mogą wynikać z tęsknoty za samostanowieniem i nacjonalizmem. Zrywa więc z przyjacielem Deongiem, miejscowym przywódcą opozycji, ignoruje radę brygadzisty, by spowolnić budowę drogi, i próbuje forsować swoje plany. Jaką cenę muszą zapłacić kraj i jego przyjaciele, by wreszcie coś do niego dotarło?