W latach 40. XX wieku Malajowie słynęli na całym świecie ze swoich umiejętności żeglarskich. Pochodzący z ludu Bugis marynarze z naturalną swobodą poruszali się po morzach i często byli preferowani przez międzynarodowe linie żeglugowe. Othman, rybak z małej wioski w Malakce, zostawia rodzinę i wypływa w morze, by przemierzyć świat, mając nadzieję, że pewnego dnia wróci do domu z majątkiem i dumą, na które zasłużył. Po dziesięcioleciach spędzonych na morzu rozczarowuje go jednak niska pensja marynarza pokładowego. Rozważa powrót do rodziny, ale ostatecznie osiada w Liverpoolu w Anglii. 60 lat później jego wnuk, Ahmad, wyrusza w podróż na drugi koniec świata w poszukiwaniu dziadka.