Bycie włóczęgą nie zawsze jest wadą. Na przykład wtedy, gdy odbywa się bal maskowy. Noszenie łachmanów pełnych pcheł może bowiem po prostu oznaczać przebranie. Przekonuje się o tym dwóch zaradnych brukselskich włóczęgów, La Cloche i Picolard, którym udaje się dostać na bal kostiumowy. Na miejscu La Cloche zostaje wzięty przez orientalnego księcia za szanowanego lekarza. Ma zaopiekować się diwą music-hallu. Co więcej, zostaje poproszony o zaszczepienie całej trupy rewiowej. Kłopoty gwarantowane.