Talby jest cenionym tragikiem. Wśród jego najgorliwszych wielbicielek jest Gaby Sombreuse. Pewnego dnia Gaby spotyka swojego idola na żywo i jest… bardzo rozczarowana. Talby natomiast zakochuje się w młodej kobiecie do szaleństwa, jednocześnie zdając sobie sprawę, że dzieli ich nieprzekraczalna różnica wieku. Sześć lat później starość daje o sobie znać: nikt już nie chce oglądać Talby’ego na scenie. Aby przetrwać, stary aktor nie ma innego wyjścia, jak zostać klaunem w małym cyrku.