Gdy mentor Lupina, Don Dolune, leży na łożu śmierci, wręcza mistrzowi złodziei podarunek — diament o nazwie Twilight. To jednak tylko połowa skarbu — drugą połowę Twilight można znaleźć w Maroku. Lupin musi zmierzyć się ze swoją wiecznie rozstającą się i schodzącą z nim partnerką Fujiko, uczuciami do tajemniczej Lary oraz bezlitosnym szaleńcem Sadachiyo, wymachującym biczem, aby przywrócić Twilight dawną świetność.