Juno był jeszcze dzieckiem, gdy jego ojciec porzucił go w ich wiosce w środkowej Jawie. Opuszczony i samotny dołącza do ośrodka tańca Lengger, gdzie mężczyźni kształtują swój kobiecy wygląd i sposób poruszania się. Zmysłowość i seksualność wynikające z tańca, w połączeniu z brutalnym indonezyjskim środowiskiem społeczno-politycznym, zmuszają Juno do przemieszczania się z wioski do wioski.