Film na podstawie opowiadania Borisa Szerigina „Mitya’s Love”. Mitya, budowniczy statków, szedł z Archangielska do teatru w Solombali. Po drodze natknął się na wiatr. W pobliżu niego leciała dziewczyna, Maria Ivanovna. Mitya pomógł jej dotrzeć do teatru i zakochał się w niej. Udało im się wyznać sobie uczucia, ale potem Maria Ivanovna zniknęła. Co ma zrobić Mitya? Postanowił obejść całe miasto, by ją odnaleźć. W filmie wykorzystano obrazy rosyjskich awangardowych artystów Mikhaila Larionova i Natalii Goncharovej oraz artystów naiwnych Pavla Leonova i Lyubov Maikovej.