Prosta misja przeradza się w coś znacznie poważniejszego dla wybitnego mistrza sztuk walki. W burzliwym okresie ery Shenlong dynastii Tang mistrz sztuk walki Xie Yun Liu otrzymuje od swojego mistrza rozkaz eskortowania księcia Li Chong Mao do stolicy, Chang’an. Gdy Yun Liu i Chong Mao podróżują przez dolinę Fenghua, są świadkami ataku na następcę tronu Li Chong Jun i księżniczkę Li Hua Wan, a Yun Liu niechętnie rusza im na ratunek. Okrzyknięty wybawcą Yun Liu zostaje zaproszony do rezydencji cesarskiej rodziny Li na uroczystość, lecz odkrywa, że znalazł się w samym centrum kolejnych prób zamachu dokonywanych przez zwaśnioną rodzinę Wu. Kiedy Yun Liu zostaje wyzwany na śmiertelny pojedynek przez Lu Wei Lou, przywódcę sekty Ming, czy zdoła wyjść z tej opresji z życiem?