W odosobnionym laboratorium tuż przy wybrzeżu Florydy naukowiec gorączkowo pracuje nad swoim makabrycznym eksperymentem. Znany miejscowym włóczęgom jedynie jako „plażowy obdartus”, poświęcił życie stworzeniu najdoskonalszego wcielenia piękna — syreny. Śladem jego mrocznej obsesji jest szereg obiektów testowych, które pozostawił po sobie jako przerażająco zniekształcone, zmutowane potworności, jakich ludzkość jeszcze nie widziała… aż do teraz. W miarę jak eksperyment trwa, detektyw Elizabeth Wayne wszczyna śledztwo w sprawie zaginięcia kilku miejscowych kobiet i ich ostatecznego losu. Z pomocą biologa morskiego Craiga Hoffmana i Mike’a Sheltona detektyw Wayne musi zagrać ostatnią kartą, by wywabić swojego nemezis z ukrycia i użyć siebie jako przynęty.