Niewidomy masażysta Zatoichi wraca do zdrowia pod opieką młodej kobiety po tym, jak zostaje postrzelony przez członka gangu. Zatoichi, który przybył do wioski, by spłacić dług, czuje teraz, że jest jeszcze bardziej zobowiązany. Postanawia wykorzystać swoje niezwykłe umiejętności władania mieczem, by pomóc ojcu młodej kobiety, którego przeprawa przez rzekę jest atakowana przez ten sam gang, który odpowiada za rany Zatoichiego.