Niewidomy szermierz i masażysta Zatoichi zaprzyjaźnia się z młodą kobietą wracającą do domu z dzieckiem. Kiedy gangsterzy biorą ją za Zatoichiego i zabijają, Zatoichi postanawia odprowadzić dziecko do jego ojca. Zyskuje niechętną pomoc młodego kieszonkowca i razem wyruszają na poszukiwanie ojca dziecka. Nie przewidują jednak reakcji ojca na ich przybycie ani własnych coraz silniejszych uczuć do dziecka.