Zatoichi trafia do miasteczka Tonda, opanowanego przez gangsterów. Korzystając z jednej ze swoich ulubionych technik, Zatoichi wygrywa 8 ryo w ustawionej grze hazardowej. Oczywiście miejscowi gangsterzy próbują go zabić i rozpoczyna się przygoda. Okazuje się, że kowal imieniem Senzo bada laskę-miecz Zatoichiego i odkrywa, że została wykuta przez jego dawnego mistrza. Senzo stwierdza, że miecz dobiega kresu swojej użyteczności i złamie się przy następnym użyciu.