Jest początek lat 90. Toby, świeżo po studiach w Wisconsin, przyjeżdża na lato na Manhattan, by zamieszkać ze swoim starszym kuzynem Packardem, gejem, którego partner, John R., właśnie zmarł na AIDS. Toby jest nieśmiały, a otaczające go otwarcie homoseksualne środowisko wprawia go w zdenerwowanie. Packard daje Toby’emu parę butów Johna R.; kiedy Toby je zakłada, ma silne wizje sceny sprzed epidemii AIDS, z lat 70., jakby sam tam był. Gdy nosi buty, zmienia się też jego osobowość: staje się pewniejszy siebie i potrafi wyrażać swoje zainteresowanie mężczyznami. W butach Toby idzie do baru, nawiązuje znajomość z Dickiem i budzi się w jego łóżku. Jak sobie z tym poradzi? I co stanie się z butami?