Akcja filmu rozgrywa się w latach przed rewolucją i w początkowym okresie rządów sowieckich. W przytułku przy klasztorze w jednym z zachodnich miast Rosji sierota Yulka rodzi syna, którego ojcem jest pasterz Jerome. Matrona przytułku Pavlikha, działając na polecenie ojca, zabija nowo narodzone dziecko i porzuca jego ciało w Dzielnicy Żydowskiej. Czarne Sotnie rozpowszechniają pogłoskę, że Żydzi dokonali morderstwa w celach rytualnych. Dochodzi do zamieszek, którym sprzyjają władze miasta. Kościół odmawia schronienia Żydom uciekającym przed brutalnymi zbirami.