W Brazylii w 1836 roku wędrowny handlarz przybywa do małej wioski w stanie Rio Grande do Sul, by pomścić śmierć przyjaciela. Zaprzyjaźnia się z otwartym na innych rycerzem, ale obaj zakochują się w tej samej kobiecie. Wybucha wojna Farrapos, a oni opowiadają się po przeciwnych stronach konfliktu, co prowadzi do rywalizacji.