Trzy samotne osoby, z których każda na swój sposób szuka miłości. To wystarczająco trudne w każdym dużym mieście — a co dopiero w Teheranie, gdzie nie można zakładać, że wolności osobiste są czymś oczywistym. Zmysłowym głosem przez telefon puszysta recepcjonistka uwodzi mężczyzn, którzy nawet nie spojrzeliby drugi raz na jej prawdziwe „ja”. Były mistrz kulturystyki zarabia teraz na życie jako trener personalny. Kiedy zaczyna darzyć uczuciem młodego, obiecującego sportowca, który jest jego klientem, rzuca wszystko inne — nawet bardzo obiecującą rolę w filmie znanego francuskiego reżysera. Śpiewak występujący na pogrzebach religijnych zostaje porzucony przez narzeczoną. Próbuje odnaleźć w życiu nowy cel i przekwalifikowuje się na śpiewaka występującego na weselach i przyjęciach. To o wiele bardziej podoba się kobietom, zapewnia go przyjaciel.