Przez granicę przejeżdża kilka wozów. To Cyrk Karla, który po trudnym sezonie w Niemczech spróbuje szczęścia w Danii. Pani Karla, uwielbiana i szanowana dyrektorka cyrku, przegląda wraz z celnikami paszporty i dokumenty... wszystko się zgadza, więc tabor cyrkowy może ruszyć do następnego miasta. Jeden z pracowników cyrku zostaje przyłapany na ukrywaniu w swoim wozie włóczęgi. Gdy jednak okazuje się, że włóczęga znakomicie gra na flecie, staje się cennym nabytkiem dla Cyrku Karla.