Ekscentryczny przywódca sekty porywa swoją nastoletnią córkę, z którą jest w separacji, by sklonować jej zdolności telepatyczne, zanim jej matka pokrzyżuje jego plan przejęcia kontroli nad ludzkością. Lucien, czarna owca rodziny, w której od pokoleń występują zdolności telepatyczne, jest zastępcą przywódcy sekty, której misja opiera się na założeniu, że świat należy uwolnić od wszelkiego zła. Jego była żona, Amanda, zabrała ich córkę, Grace, gdy ta była mała, a Lucien stawał się coraz bardziej sadystyczny. Teraz zdolności telepatyczne Grace są już w pełni rozwinięte i silniejsze niż u kogokolwiek, kogo Lucien dotąd spotkał. Lucien opracował sposób na sklonowanie zdolności Grace u członków grupy.....ale czas ucieka. Czy zdoła tego dokonać, zanim Amanda go zdemaskuje i ujawni jego wielki sekret?