Na podstawie opowiadania K. Zandner. W górzystej pustyni jednego z krajów Bliskiego Wschodu znajduje się amerykańska baza lotnicza. Henry Davis (Alexander Belyavsky) marzył o tym, by zostać historykiem sztuki, ale został pilotem wojskowym. Jego praca wiąże się z ryzykiem, lecz bohaterowi odpowiada przyzwoity dochód. Podczas lotu rozpoznawczego Henry narusza przestrzeń powietrzną Związku Radzieckiego i dostaje się pod ostrzał przygranicznych dział przeciwlotniczych. Davisowi ledwo udaje się dotrzeć do bazy. Zostaje odznaczony i otrzymuje propozycję przygotowania się do lotu nowym, superszybkim samolotem.