Nazistowska siatka szpiegowska poszukuje wzoru chemicznego, który zwiększa moc zwykłej benzyny stosowanej w lotnictwie Armii USA. Dwie amerykańskie firmy chemiczne opracowują ten wzór, każda pracując nad jego połową ze względów bezpieczeństwa. Szpiedzy zdobywają połowę wzoru i wiedzą, że jego resztę zna jeden z dwóch chemików: Robert Norton albo Tom Fielding. Porywają Fieldinga podstępem, w który jest zamieszana członkini gangu Linda Pavlo, i grożą, że zabiją jego siostrę Nancy i matkę, jeśli nie zdradzi im wzoru. Aby chronić swojego przyjaciela Fieldinga, który zna wzór i jest zaręczony z Nancy, Tom udaje, że zna tajemnicę, i wsiada do samolotu Dawn Express razem z przywódcą szpiegów i jego gangiem.