Szymon (Noah Taylor) jest wyrzutkiem swojej społeczności żydowskiej, ponieważ twierdzi, że diabeł z nim rozmawia i ma moc rzucania klątw na plony. Kiedy Dovid (Stuart Townsend) prosi „dziedzica”, aby sprzedał mu trochę ziemi pod budowę stacji kolejowej, bezwzględny biznesmen z sąsiedniej społeczności wykorzystuje Simona, aby dowiedzieć się, kto faktycznie chce kupić tę ziemię, aby pozbyć się "żydowskiej" konkurencji...