Akcja filmu rozgrywa się po zjednoczeniu Trzech Królestw. Film rozpoczyna się opisem bezprawia, do którego dochodziło z powodu zagrożenia ze strony dynastii Tang, zaangażowanej w brutalne zjednoczenie. W tym czasie na wsi pojawia się mesjanistyczna przepowiednia o niemowlęciu-wojowniku, które miało się narodzić i obalić podbijających kraj Tangów. Jego narodziny miał zwiastować latający koń. W tych okolicznościach poznajemy chłopa A Sadala, którego po raz pierwszy widzimy, gdy kradnie posąg Buddy ze świątyni oraz jedzenie głodującemu starcowi. Następnie poznajemy jego żonę, Sae Onyeo, a szczęśliwe małżeństwo wkrótce poczyna i rodzi dziecko. Tymczasem mnożą się doniesienia o latającym koniu, a Tangowie rozpoczynają poszukiwania niemowlęcia-wojownika, co może mieć konsekwencje zarówno dla nowych rodziców, jak i dla reszty ich wioski.