Pisarz Martin Sestrimsky i agent Służby Bezpieczeństwa Boyan Tilev poznali się w dniu, w którym Martin przekazał Tilevowi specjalne dossier o poważnych konsekwencjach, z którymi pisarz próbował się uporać. Po odsunięciu od władzy totalitarnego reżimu Todora Zhivkova ich relacje przybierają nowy obrót, gdy pojawia się Nevena, pasierbica Tileva, tajemnicza młoda kobieta o podwójnej tożsamości. Podczas gdy Tilev dorabia się fortuny na nielegalnych interesach, Sestrimsky, zachęcany przez Nevenę, robi, co może, by pogodzić się ze swoją przeszłością. Na jaw wyjdzie prawda o wspólnej przeszłości obu mężczyzn.