Detektyw Mike Jericho się zmienia. Przestaje przychodzić do pracy i odcina się od ludzi, którzy kiedyś byli dla niego ważni. Teraz spędza cały czas ze swoimi nowymi przyjaciółmi, dobrze się bawiąc i ucząc się polować na niewinnych ludzi i ich zabijać. Mike się zmienia, a jego nowi przyjaciele nie są do końca ludźmi. Detektyw Jimi Cannon prowadzi poszukiwania. Przemierza ulice, z determinacją szukając swojego najlepszego przyjaciela, Mike’a. Teraz Jimi musi wkroczyć do świata cieni i stawić czoła — z bronią w ręku — wrogowi, którego nie da się zabić. Zrobi wszystko, co w jego mocy, by uratować Mike’a, ale żeby przetrwać tę noc, Jimi będzie potrzebował czegoś więcej niż odwagi!