Złożony z trzech krótkich filmów — Ride of the Valkyrie, The White Bus i Red and Blue — nakręconych przez trzech najwybitniejszych brytyjskich reżyserów: Lindsay Andersona, Petera Brooka i Tony’ego Richardsona. Legenda komedii Zero Mostel gra śpiewaka operowego (w pełnym kostiumie), który przemierza londyńską sieć transportową, próbując dotrzeć do Covent Garden w Ride of the Valkyrie. The White Bus, na podstawie scenariusza Shelagh Delaney, łączy realizm, dramat i poezję, opowiadając o przygnębionej młodej kobiecie, która wraca do domu na północy Anglii. W romantycznej fantazji Tony’ego Richardsona i krótkometrażowym musicalu Red and Blue występuje Vanessa Redgrave. Film powstał w 1967 roku, ale ostatecznie nie trafił na ekrany.