Film opowiada o parze postawnych i niezdarnych policjantów, którzy trafiają w sam środek sprawy dotyczącej handlu narkotykami. Agent „J” (Zhang Wen) został postrzelony w głowę podczas misji klasy A, co uszkodziło podwzgórze. W trakcie rehabilitacji J stopniowo przybrał na wadze, osiągając trzysta funtów, i zaczął cierpieć na ciężką narkolepsję. Mimo to nadal uważał się za asa wywiadu. W końcu ponownie otrzymał zadanie i udał się do Japonii, by odzyskać poufne dokumenty. Po zdobyciu akt samowolnie je otworzył i postanowił kontynuować zadanie polegające na ukrywaniu organizacji w jej imieniu, lecz zemdlał w izakayi. J, który ocknął się w szpitalu, poznał ochroniarza Handsome Hao (Bei-Er Bao). Aby udowodnić, że nie jest do niczego, Handsome Hao stanowczo postanowił dołączyć do misji. Podczas jej wykonywania tymczasowi partnerzy raz po raz mierzyli się z absurdalnymi i niebezpiecznymi sytuacjami...